Los BRICS destruirán la hegemonía estadounidense del grano

 

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Durante la cumbre de los BRICS en Kazán, se debatió la creación de una bolsa de cereales de los BRICS. Actualmente, las palancas de control de los precios de los cereales están en manos de Estados Unidos y Francia. Es hora de liberarnos de esta dependencia innecesaria.

por Olga Samofalova

Durante la cumbre de los BRICS, el presidente ruso Vladimir Putin propuso debatir la creación de una bolsa de cereales, que con el tiempo podría convertirse en una bolsa de materias primas en toda regla.

Según el líder ruso, la apertura de una bolsa de cereales de los BRICS ayudará a formar indicadores justos de los precios de los cereales a nivel internacional, «protegerá los mercados nacionales de influencias externas negativas, de la especulación y de los intentos de provocar un déficit alimentario artificial».

Por razones históricas, los precios de mercado de los cereales se forman en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. se convirtió en el mayor proveedor de grano y maíz, por lo que la negociación de contratos de grano comenzó en una bolsa estadounidense. Europa y Rusia, devastadas tras la guerra, eran naturalmente incapaces de competir con los agricultores estadounidenses.

En la década de 1980, el comercio de cereales también comenzó en la bolsa francesa MATIF, ya que Francia se convirtió en el principal productor de Europa. Desde entonces, sin embargo, la situación mundial ha cambiado considerablemente. Según la Unión de Exportadores de Cereales, los BRICS, incluidos los nuevos miembros, cosecharán un total de 1.240 millones de toneladas de cereales al año a partir de 2024, lo que representa casi la mitad de la producción mundial, con un 44%. Y su consumo será aproximadamente la misma cantidad: 1.230 millones de toneladas o el 44% de la producción mundial.  Originalmente, los BRICS estaban formados por cinco países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde el 1 de enero de 2024, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía también forman parte de la asociación.

Por supuesto, Estados Unidos es también uno de los 5 principales productores de cereales en términos de volumen de producción. Con 450 millones de toneladas, ocupa el segundo lugar. Sin embargo, el resto de miembros del top 5 son países BRICS: China ocupa el primer lugar, India el tercero, Rusia el cuarto y Brasil el quinto. En conjunto, su producción de cereales triplica la de Estados Unidos. Francia ocupa incluso el último lugar entre los 10 primeros y está por detrás de Rusia en cuanto a volumen de producción.

Hoy en día, parecería mucho más justo que los países BRICS «marcaran la pauta» en el mercado mundial de cereales. «Históricamente, por los puertos de Europa y Estados Unidos pasaba una gran cantidad de grano, para el que había que fijar un precio. Por eso los precios se formaban en la Bolsa Mercantil de Chicago. Esta situación satisfizo a todo el mundo porque se elaboraron normas comerciales, incluso para las entregas y los pagos. Pero ahora, cuando hay grandes desacuerdos entre los principales actores del mercado mundial, incluso sobre los pagos, la creación de una infraestructura financiera separada permite organizar una bolsa alternativa», afirma Ekaterina Novikova, profesora del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Rusa de Economía Plejánov.

«La idea de crear una bolsa de cereales para los países BRICS tiene mucho sentido: cuantas más posibilidades haya de determinar los precios sin la influencia de las instituciones financieras occidentales, más oportunidades tendrán nuestros cultivadores de vender su producción con beneficios. Una ventaja significativa es que la Bolsa de Cereales y Materias Primas de los BRICS también creará un sistema de pago común que no se basará en el dólar estadounidense», explica Natalya Sgurskaya, Directora General de la empresa de suministro de cereales Semlitsa.

Novikova está de acuerdo en que una nueva bolsa podría ayudar a crear precios del grano más justos que tengan en cuenta los intereses de todos los participantes en el mercado. «Además, el precio para el mercado interior de los BRICS podría formarse con un pequeño descuento, y para el mercado exterior según los precios de mercado», dijo Novikova.

«El nuevo sistema hará que los mayores productores de cereales dependan menos del bloque occidental, que puede utilizar instrumentos financieros para hacer subir o bajar artificialmente el precio de los productos, desequilibrando así muchas economías», añade Novikova.

¿Cómo pueden exactamente los EE.UU. deprimir los precios e influir en el mercado mundial de cereales? Por ejemplo, el Departamento de Comercio estadounidense puede pronosticar una menor cosecha de grano ruso sin que haya razones de peso para ello. En 2021, por ejemplo, la agencia infravaloró su previsión para Rusia en 12,5 millones de toneladas de grano sin justificación alguna. Esto provocó inmediatamente un aumento de los precios en el mercado mundial, y el precio del grano en los puertos del Mar Negro subió 20 dólares.

Si EEUU lo desea, puede provocar un déficit artificial de grano en el mercado mundial mediante una rápida subida de precios, dejando a los países más pobres sin pan y a Rusia sin ingresos adicionales por exportaciones. ¿Cómo puede una subida mundial de los precios de los cereales conducir a un escenario catastrófico? Si los precios de exportación suben rápidamente, se creará un excedente de mercado dentro de Rusia. Entonces, o suben los precios internos en Rusia, o los exportadores entregarán todo el grano en el extranjero, lo que puede provocar un déficit físico en el mercado interno. En tales situaciones, los gobiernos suelen imponer por decreto la prohibición de exportar. Esto mantiene estables los precios y el consumo interno y combate la crisis. Pero, por supuesto, esto priva a Rusia de los ingresos procedentes de la venta de grano, que constituyen una parte importante de los ingresos presupuestarios. Por ejemplo, el presupuesto estatal de Rusia debería haber recibido 215.000 millones de rublos (el equivalente a 2.060 millones de euros) en 2024 a través de los derechos de exportación de cereales y plantas oleaginosas.

Sin olvidar las sanciones financieras que están afectando al comercio, incluido el de cereales. «Debido a las sanciones, las mercancías procedentes de determinados países no pueden admitirse en absoluto a cotización en la bolsa», explica Novikova. «En la práctica, la nueva bolsa puede excluir el comercio de futuros para evitar la especulación y permitir sólo el comercio a los participantes de los BRICS. Si hay una mala cosecha en Rusia, podrá colocar en la bolsa productos de sus propias existencias, y si hay otra cosecha abundante, podrá invertir la situación y aumentar sus propias existencias para estabilizar los precios de los cereales en la bolsa de los BRICS. Pero en primer lugar hay que resolver los problemas con los pagos al extranjero y luego con la logística y el seguro de suministros», afirma Vladimir Chernov, analista de Freedom Finance Global.